Hvordan stjæle proffernes lageroptioner

Jeg skammer mig ikke til at indrømme, at jeg stjæler lageroptællinger fra en hedgefond eller en fond fra tid til anden. I et univers af tusindvis af individuelle lagre ville det tage mange år at gøre din egen sortering - og tro mig, når jeg siger, at læsning gennem økonomien hos 100 + virksomheder bare for at finde en eller to "gode køber" er hårdt arbejde. Det tager meget tid.

Der er dog et par måder at handle andre folks valg på. Du kan sortere gennem lagervalg, der allerede er "filtreret" for træk, som professionelle kapitalforvaltere kan lide ved at se igennem holdingen af ​​hedgefonde og fonde.

Her er hvordan man stjæler proffernes aktieoptioner

Brug disse ressourcer til at opdage, hvor profferne tildele deres investerings dollars:

1. Planlæg 13D Filings - Kapitalforvaltere er ved lov forpligtet til at oplyse deres ejerskab i et selskab, når de ejer mere end 5% af aktieklassen i en virksomheds aktiebeholdning. Disse arkiver er offentlige, og websteder som InsiderMonkey gør et meget godt stykke arbejde med at offentliggøre eventuelle nye arkiver, der annoncerer store insider ejerskab. 13D arkiveringen vil navngive ejeren og firmaet, som du kan derefter Google. Som investor kan jeg lide at ride på en stor fond, der beskæftiger sig med aktivistinvesteringer, især når fonden er aggressiv i at søge udbytte, dele tilbagekøb eller salg af de selskaber, hvor de har en minoritetsandel. Aktivister skal indsende 13D. (Bemærk: 13G er en lignende filing, men er generelt fortolket til at være mindre vigtig, da det er en simpel oplysningsformular for 5% ejere, ikke en hensigt at tvinge forandring i et firma.)
2. Morningstar Fonddata - Morningstar har et gratis værktøj, som giver dig mulighed for at se indvendige fonde for at se deres beholdninger. Dette værktøj sparer meget tid med at gøre din due diligence, da et enkelt klik fra holdingsvisningen vil sende dig til oversigten over en enkelt bestand. Bare klik på økonomien derfra og begynd at lave dit eget kig rundt. Morningstar har også en fane for kvartals- og årsrapporter, der gør det til en bekvem "one-stop-shop" for forskningsmaterialer. Hvis du er virkelig grådig, kan du først filtrere gennem de mest effektive fonde i de seneste 1, 3 eller 5 år og derefter begynde at grave gennem deres porteføljer for mulige lageroptioner. Her er siden for de øverste beholdninger af Vanguards aktivt forvaltede udbyttefond, som et eksempel.
3. Taler i bogen - Kapitalforvaltere er kendt for at "tale deres bøger", hvilket betyder at tale om de virksomheder, de holder. Vælg enhver aktivitetsadministrator, du kan lide, og foretag en hurtig søgning på Google Nyheder til historier. Det er sandsynligt, at de vil snakke deres seneste vindere, så det er ikke den bedste måde at finde undervurderede virksomheder på, men det er en god måde at tilføje nogle virksomheder til din urliste til senere muligheder, når bestanden er billigere. Hvis intet andet, får du normalt et gratis stykke information om et firma, når lederen diskuterer hans valg. Disse indsigter er normalt ikke gratis - drage fordel af dem!

Lad nogen anden gøre det beskidte arbejde

Jeg foreslår næppe, at du bør investere i visse bestande, bare fordi de tiltrækker interessen hos professionelle investorer. Hvad jeg siger er dog, hvis du vil reducere mængden af ​​tid du bruger forsker virksomheder, men har en interesse i aktivt at styre dine egne penge, kan de tre ressourcer ovenfor være et godt sted at starte.

Gensidige fonde og hedgefonde har legioner af analytikere på deres side, der bruger timer hver dag poring gennem ledige investeringer hele dagen, hver dag. Hvis du er ivrig efter at spare tid, lad fagfolkene gøre det tunge løft for dig!

Hvordan starter du din stock picking søgning?