De mest populære investeringsstrategier

Efter at have skrevet min artikel om The Top 10 Investors of All Time troede jeg, at det ville være interessant at se på nogle af de mest populære investeringsstrategier. Jeg taler ikke om buy-and-hold eller diversificering, men virkelig hvad folk ser efter i aktievalg. Selvom jeg ikke var videnskabelig, udarbejdede jeg denne liste ud fra, hvad de professionelle gør, hvilke typer af midler der er, og hvad folk søger efter på internettet. Det er også interessant at bemærke, at næsten alle de top 10 investorer primært brugte grundlæggende handelsstrategier fokus på værdi.

Denne liste ser bare på de to hovedtyper af aktievalgstrategier: grundlæggende og tekniske. Grundlæggende strategier er dem, der ser på en virksomheds økonomiske sundhed, såvel som mikro- og makroøkonomiske problemer og tendenser, der står over for et bestemt marked og er mere fokuseret på langsigtede handler. Teknisk analyse ser på kursbevægelser i en aktiebeholdning samt markedstendenser og er mere fokuseret på kortsigtede handler. Det er vigtigt at bemærke, at mange investorer kombinerer de to: Hvis en aktie opfylder deres grundlæggende kriterier, kan de se efter en teknisk trend for, hvornår de skal købe på kort sigt.

For College Investors portefølje bruger jeg for det meste grundanalyse til at søge værdiselskaber at investere i. Her er mest populære investeringsstrategier!

Grundlæggende

Fundamental analyse ser på den økonomiske sundhed af den underliggende sikkerhed. De er forskellige fra prisudnyttelsen af ​​en aktie. Det største fundament er indtjening, som også kan ses gennem salg, fortjenstmargen, pengestrømme mv. Der er også fundamentale forhold, der ser på gæld og egenkapital i et selskab, samt hvordan indtjening genereres: driftseffektivitet, salgsvækst, tilbagebetaling af gæld mv.

Når man ser på sande fundamentale faktorer som vækst eller værdi, skal du altid sammenligne det med markedet eller sektoren, så en finansiel analyse af alt er påkrævet.

Marked / Sector: Når man ser på et marked eller en sektor som helhed, gælder den samme analyse, men den fokuserer på de makroøkonomiske problemer, der kunne drive hele sektorens præstationer. Et stort eksempel er i øjeblikket krisen i Japan. Mange elektroniske varer fremstilles i Japan, og som følge heraf kan hele elektronikbranchen kæmpe på kort sigt. Et andet område er energi: højere oliepriser betyder normalt højere overskud i hele sektoren, mens faldende priser kan betyde faldende overskud. Andre ting at overveje er statslige reformer: En sektor, der gælder for, er sundhedspleje og potentielle ændringer i Medicare eller Medicade.

Vækst: Et vækstlager er en bestand, der forventes at vokse med en over gennemsnittet i forhold til sin branche eller sektor. Nogle typiske identifikatorer af vækstbeholdninger omfatter kun lidt eller ingen udbytte, da disse virksomheder typisk geninvesterer deres indtjening til yderligere vækst. Teknologiske virksomheder passer typisk til denne profil. Vækstvirksomheder har normalt også høje værdiansættelser, såsom indtjening pr. Aktie, da det er forventningen om vækst, der kører aktiekurs.

Værdi: Værdipapirer søger aktivt aktier, der handler under deres egenværdi. De mener, at markedet overreagerer til gode og dårlige nyheder, hvilket gør aktiekursen ikke nøjagtigt afspejler virksomhedens langsigtede økonomiske situation. Der er ingen bestemt egenværdi til en aktie, hvilket gør denne strategi vanskelig. Nogle investorer ser på nuværende aktiver i forhold til gæld og indtjening og ser ikke frem til fremtiden. Andre baserer deres estimater på fremtidige pengestrømme. Nogle ser endda på ikke-økonomisk værdi som f.eks. Mærke eller ledelse.

Warren Buffett sagde det bedst tænkte: "Vækst og værdi investerer er forbundet i hofte".

Teknisk

Range Trading: Dette er en teknisk handelsstrategi, der identificerer store støtte- og modstandsniveauer i pris og køber lagerbeholdningen på det lavere niveau af support og sælger på det store modstandsniveau. Dette kaldes også kanalhandel. Denne proces gentages ofte mange gange, indtil et lager bryder ud af kanalen. Hvis man ser på de fleste lagre, handler de i et stramt udvalg, og disse forhandlere forsøger at drage fordel af denne rækkevidde. Det øverste modstandsniveau beregnes sædvanligvis ved at udvikle lagerets højder, og den nedre støtte beregnes sædvanligvis ved at trække lagerets nedture.

Flytende gennemsnitlig handel: Flydende gennemsnit er et meget populært værktøj, der anvendes af handlende til at måle momentum. En flydende gennemsnitlig handelsstrategi indebærer at kortlægge de bevægelige gennemsnit af et lager, og derefter kigge efter crossovers: når aktiekursen bevæger sig gennem et glidende gennemsnit. Denne type signal betragtes som en tidlig indikation af en ændring i prisretningen. For eksempel, hvis et lager krydser under 30-dages glidende gennemsnit, kan der komme en prisfald.

Contrarian Trading: Dette er en investeringsstil, der går imod dagens markedstendenser. De køber normalt aktiver, der udfører dårligt og sælger, når de klarer sig godt. Dette går også normalt med den tro, at kortsigtede nyheder resulterer i overkorrektioner i aktiekursen. For eksempel ville en kontraherende handelsstrategi i finanskrisen have været at købe finansielle aktier, da markedet faldt ned. Dette har måske ikke fungeret godt på kort sigt, men ville have betalt godt over tid.

skalpering: Scalping er en handelsstrategi, der forsøger at tjene mange overskud på små prisændringer. Mange store banker bruger denne strategi til at drage fordel af små prisændringer, der forekommer med et stort bud / spredning. Hovedmålet er at købe et antal aktier til købsprisen, og så sælge meget hurtigt for at lave et par cent.Dette virker ikke særlig godt for den enkelte erhvervsdrivende, da provisioner hurtigt ødelægger overskuddet.

Nyheder, der afspilles: Denne strategi ligner meget den kontrariske strategi, bortset fra at den ikke behøver at være det modsatte af markedet. Ideen her er at spille nyhedshændelser, som indtjeningsopkald eller andre overskrifter. Mange erhvervsdrivende sætter handler på et lager dagen før indtjeningsmeddelelser, med væddemål om, at prisen vil bryde ud i deres favør baseret på virksomhedens resultater. Denne strategi kan være risikabelt fordi store prisbevægelser sker meget hurtigt, og hvis du satse den forkerte retning, kan du opretholde store tab.

Der er også mange andre forskellige typer handler, såsom Barbell Investment Strategy eller options trading strategier, som jeg vil gå mere dybtgående i fremtiden.

Er du teknisk eller grundlæggende erhvervsdrivende? Er der nogen strategier, som du bruger ud over dem der nævnes her? Enhver af disse strategier viser sig vellykket for dig?