DIY.Fund Review

Det har aldrig været lettere at være en informeret og engageret aktiemarkedet investor. I dag kan investorerne få en fremragende kapitalforvaltning gratis (ved hjælp af M1 Finance) eller billigt ved hjælp af Wealthfront, Blooom eller Betterment.

Derudover er den bedste software og information til investorer let tilgængelig online gratis. Et af de værktøjer, der gør investeringen mere demokratiseret end nogensinde, er DIY.Fund. Det er en helt gratis database, der giver investorer de værktøjer, som fagfolk bruger.

Den har en kortlægningssoftware, der giver dig fri til minutdata på en række bestande, muligheder og ETF'er. Du kan få daglige email opdateringer på din personlige porteføljes ydeevne (inklusive dit faktiske afkast, din alfa (outperformance) og din beta (portefølje risiko).

Investorer, der overholder en streng kvartalsvis eller årlig porteføljeombalancering, behøver muligvis ikke de værktøjer, som DIY.Fund tilbyder, men individuelle aktie investorer og dem, der bruger en 3, 4 eller 5-faktor investeringsmodel, bør overveje DIY.Fund et af deres top gratis værktøjer.

Sådan fungerer DIY.Fund, og hvordan du kan bruge det.

Spor din portefølje

Filosofien bag DIY.Fund er, at hver investor skal have værktøjer til at styre deres personlige portefølje som en professionel. Det betyder at du får analyser, der er tilpasset din portefølje.

For at få mest muligt ud af DIY.Fund vil du gerne uploade en CSV-fil med dine porteføljepositioner (og den dag du har erhvervet disse stillinger). De fleste mæglere har muligheder for at eksportere alle dine nuværende positioner til en fil. Dette er godt nok til at komme i gang.

Når du har uploadet din portefølje til DIY.Fund får du daglige email recaps. Disse vil fortælle dig om din portefølje og hvordan den udførte i forhold til S & P 500 benchmark. (Hvis en ekstra email lyder som overkill, kan du fravælge).

Analyser grundlæggende porteføljemetricer

Når du har uploadet din portefølje, kan du analysere det ved hjælp af aktivniveau, sektorniveau eller ved at se på "simple" statistikker. Jeg skal bemærke, at den enkle statistik næsten er umulig at beregne for hånden.

Visualisering af sektorfordeling